Un'azienda di 25 persone, con le squadre che lavorano presso i clienti. Seguiamo un lavoro dalla prima telefonata al saldo, e vediamo quanto rende mentre è ancora in corso.
Prenota 30 minutiFinché i lavori sono pochi, il titolare li tiene a mente. Con quattro squadre e venti lavori aperti non ci riesce più nessuno, e i numeri arrivano dal commercialista quando è tardi per correggere qualcosa.
Si parte dal file del cliente precedente e i prezzi si cambiano a memoria.
La squadra le scrive dove capita. A fine mese qualcuno prova a rimetterle insieme.
La fattura del fornitore va al commercialista e nessuno la riporta sul lavoro a cui serviva.
Se un lavoro ha reso poco nessuno lo sa, e il preventivo dopo si fa con le stesse ore.
Il cliente chiama. L'ufficio guarda chi è libero e fissa il sopralluogo, collegato all'azienda del cliente.
Gli appunti del sopralluogo diventano le righe del preventivo, con i prezzi del listino. Il PDF parte con la solita mail.
Il cliente accetta. Si apre la commessa con il valore concordato, l'acconto, il saldo e le ore previste.
I giorni dal cliente vanno nell'agenda della squadra, collegati alla commessa. Ognuno conferma dal telefono.
Chi lavora registra le sue ore. La fattura del materiale si imputa alla commessa.
Costi e margine si aggiornano a ogni ora e a ogni fattura. Quando le ore passano l'80% del previsto, la commessa lo segnala.
Un cliente nuovo vuole un preventivo. Anna fissa il sopralluogo per giovedì.
Paolo, il titolare, va dal cliente con Luca. Gli appunti arrivano ad Anna.
Righe e prezzi dal listino. Il prezzo che manca lo mette Paolo. Totale 6.500 €.
Anna apre la commessa con 80 ore previste e registra l'acconto di 2.000 €.
Cinque giornate in agenda per Luca e Davide. Confermano dal telefono.
Ognuno scrive le sue ore. Il materiale, 1.380 €, va sulla commessa.
66 ore su 80. Paolo lo vede in dashboard e chiama Luca.
86 ore e 2.798 € di margine. Il prossimo preventivo simile parte da 90 ore.
Il costo orario lo imposta l'azienda e lo vedono solo admin e backoffice. Luca e Davide vedono le loro ore, non i conti.
La fattura al cliente la fa il tuo gestionale o il commercialista. Qui si registra, per sapere cosa resta da fatturare e da incassare.
L'AI scrive le righe del preventivo. I prezzi li prende dalla richiesta o dal listino, e se un prezzo manca la riga resta da completare.
Il preventivo con l'AI e la commessa si preparano dal browser. Agenda, conferme e ore si usano anche dall'app.
Se il cliente ha un accesso alla tua piattaforma, il preventivo lo accetta online e la risposta arriva subito sul documento.
Esempio costruito sui moduli che esistono oggi. Nomi e cifre sono inventati.
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