Un'azienda che vende ad altre aziende, con due commerciali e un ufficio. Seguiamo una campagna dalla ricerca in zona fino al primo ordine fatturato.
Prenota 30 minutiListe comprate, contatti in un foglio Excel, esiti nella testa di chi ha telefonato. Quando un commerciale se ne va, la storia dei suoi contatti se ne va con lui.
Molti indirizzi non esistono più, e il settore spesso manca.
Chi è stato chiamato, e cosa ha detto? Lo sa solo chi ha telefonato.
Numeri scritti a mano e tre versioni dello stesso documento.
L'ordine è partito. La fattura è stata fatta? Lo si chiede in amministrazione.
Categorie e zona, ad esempio 15 km intorno alla sede. Il sistema trova le aziende che non hai ancora in archivio.
L'AI legge i siti e propone email, settore e partita IVA. Cosa entra in anagrafica lo approvi tu.
Ogni contatto ha il suo stato. Telefonate e note restano registrate, con la data e il nome di chi le ha fatte.
Chi è interessato riceve una visita, fissata in agenda e collegata all'azienda.
Il preventivo nasce dal listino. Accettato, con un clic diventa un ordine, che segue la consegna fino all'evasione.
La fattura del gestionale si registra sull'ordine. Restano in vista cosa fatturare e cosa incassare.
Due categorie, 15 km intorno alla sede. 140 aziende che non sono in archivio.
Email trovata per 85. Laura, in ufficio, approva cosa entra in anagrafica.
Giorgio e Silvia chiamano. Ogni esito ha la sua nota e il suo stato.
A chi chiede informazioni parte una mail, con la bozza scritta dall'AI.
Laura fissa in agenda la visita di Giorgio da una delle sette.
Laura lo prepara dal listino. 3.400 €, il PDF parte con la mail di Giorgio.
Accettato. Con "Crea ordine" le righe passano nell'ordine, che arriva fino a evaso.
Registrata sull'ordine. L'ordine risulta fatturato, la fattura da incassare.
Lo stato di fatturazione non si imposta a mano. Lo calcola il sistema confrontando l'ordine con le fatture collegate. Quando arriva il bonifico si spunta "Incassata" con la data.
Quante aziende cercare per campagna lo decidi tu, così le ricerche restano sotto controllo.
L'AI propone e tu approvi. Ogni proposta ha il suo grado di affidabilità e il link alla pagina da cui viene.
Le mail si mandano una alla volta, dalla scheda del contatto. Di solito dopo la telefonata, perché le regole sulla pubblicità via mail valgono anche tra aziende.
La fattura la fa il tuo gestionale o il commercialista. Qui si registra sull'ordine.
Ricerca, verifica e campagne si usano dal browser. Preventivi e ordini anche dall'app.
Esempio costruito sui moduli che esistono oggi. Nomi e cifre sono inventati.
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