Uno studio di 12 persone che lavora per i clienti a progetto, a prezzo fisso o a ore. Seguiamo un progetto dalla richiesta alla seconda rata, e vediamo se sta rendendo.
Prenota 30 minutiOgni progetto ha il suo foglio, ogni persona il suo modo di segnare le ore. A fine anno il fatturato è chiaro. Quali progetti abbiano reso e quali no, molto meno.
Ognuno ha il suo file. A fine mese si chiede a tutti di mandarlo.
La rata di metà lavoro si fattura quando qualcuno se ne accorge.
La licenza o il collaboratore esterno pagati per un progetto non finiscono sul progetto.
Lo si scopre a consegna fatta, quando non si può più correggere niente.
La richiesta del cliente, con il documento allegato, diventa un preventivo con l'AI. I prezzi vengono dal listino.
Il cliente chiede di togliere una parte. Nasce una revisione con il suo numero, collegata alla prima versione.
Il cliente accetta online dal suo accesso. La risposta arriva sul preventivo.
A prezzo fisso con tre rate, oppure a ore con una stima. Attività, persone e ore previste.
Ognuno registra le sue, anche dal telefono. Vede solo i progetti a cui lavora, senza tariffe né margini.
La fattura di un fornitore si imputa al progetto, o si divide tra più progetti. Alla scadenza la rata diventa da fatturare.
Il cliente prenota le call negli orari liberi di chi segue il progetto. Dopo la consegna l'assistenza passa dal portale ticket.
Il cliente manda una mail con un documento di quattro pagine.
Sara allega il documento. Righe dal listino, 18.000 €.
Il cliente toglie una parte. La revisione è di 15.000 €.
Il cliente preme "Accetto" dal suo accesso.
Tre rate da 4.500, 6.000 e 4.500 €. 300 ore previste.
Quattro persone registrano le loro. Ognuno ha il suo costo orario.
900 € per due progetti. Su questo ne vanno 600.
Scade e diventa da fatturare. Registrata la fattura, la commessa torna regolare.
Il margine previsto confronta il valore con i costi fin qui, e dice se il progetto conviene. L'attuale confronta i costi con quanto hai già fatturato, e dice se le fatture coprono già le spese.
La fattura la fa il tuo gestionale o il commercialista. Qui si registra, per sapere cosa resta da fatturare e da incassare.
L'AI scrive le righe del preventivo e non decide i prezzi. Se un prezzo non è nella richiesta e nemmeno nel listino, la riga resta da completare.
Chi registra le ore non vede il valore del progetto, le tariffe, i margini e nemmeno il proprio costo orario. Lo garantisce il database.
Il preventivo con l'AI, la commessa, le rate e le fatture si preparano dal browser. Ore, agenda e ticket si usano anche dall'app.
Esempio costruito sui moduli che esistono oggi. Nomi e cifre sono inventati.
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